グリーンボンド発行に関するお知らせ
2018年12月11日
株式会社オリエントコーポレーション(以下、「当社」)は、国内市場において公募形式によるグリーンボンド(無担保普通社債)(以下、「本グリーンボンド」)を2019年1月に発行することといたしましたので、お知らせいたします。
グリーンボンドとは、企業や地方公共団体等が、グリーンプロジェクト(環境改善効果がある事業であり、再生可能エネルギー事業、省エネ建築物の建設・改修、環境汚染の防止・管理など)に要する資金を調達するために発行する債券です。
本グリーンボンドにより調達する資金は、太陽光発電システム、蓄電池、エコキュート等省エネ設備の設置に関するリフォームローン(以下「太陽光リフォームローン」)に活用してまいります。
当社は「わたしたちは信頼関係を大切にし、お客様の豊かな人生の実現を通じて社会に貢献する企業をめざします。」を基本理念として掲げ、お客様へ様々な金融サービスを提供しております。そのうち太陽光リフォームローンについては取扱開始以来多くのお客様にご利用いただき、当社としても環境負荷低減に繋がるものとして積極的に取り扱いを行ってまいりました。本グリーンボンド発行により資金調達の多様化を進めるとともに、地球環境の保全と再生可能エネルギーの普及への取り組みを一層推進し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
なお、本グリーンボンドの適格性については、第三者評価として、株式会社日本格付研究所(JCR)から「JCRグリーンボンド評価※1」の最上位評価である「Green1」の予備評価を取得いたしました。
また、本グリーンボンドに係る第三者評価の取得について、環境省の平成30年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業※2の補助金交付対象となっております。
本グリーンボンドの概要
発行年限 | 5年 |
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発行予定額 | 50億円 |
発行予定時期 | 2019年1月 |
引受会社 | みずほ証券 野村證券 |
- ※1ICMA(International Capital Market Association)が作成したグリーンボンド原則及び環境省が策定したグリーンボンドガイドライン2017年版を受けたグリーンボンドに対するJCRによる第三者評価。当該評価においてはグリーンボンドの調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド評価」が決定される。
- ※2グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業。対象となるグリーンボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすもの。
- (1)グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
- ①主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
- 調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
- ②低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
- 低炭素化効果 国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
- 地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
- ①主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
- (2)グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機関により確認されること
- (3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
- (1)グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること